Полковник Николай Устюжанин, в прошлом занимавший ключевые позиции в военной контрразведке и обладающий уникальными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов пойти на риск ради выполнения задания. Во время одной из операций, в которой Николай принимал участие, произошел провал, приведший к гибели агента. Устюжанин начинает подозревать, что в их отделе орудует предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Николай решает заманить врага, который, по его предположениям, попытается его устранить, и отправляется в удаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новое место оказывается не менее опасным, чем прежняя работа: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезали без следа, либо были убиты.