В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему коммерческому событию года — ярмарке, происходит потрясение. Внезапное убийство одного из самых состоятельных и влиятельных людей города, предводителя губернского дворянства Нефедьева, нарушает привычный уклад жизни. Алексей Лыков, служащий в местной полиции, берётся за это запутанное дело. В своём расследовании он погружается в мир зла, который превышает его первоначальные представления. Лыкову предстоит сделать трудный выбор и рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью, чтобы восстановить справедливость.