Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, обсуждая стратегию уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращение катастрофического взрыва складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, перед которым стоит задача отыскать завод. В их числе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные опыты на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский полковник намеревается взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
