Из Москвы приезжает новый директор в музыкальную школу одного из городов Якутии. Этот русский мужчина полон решимости внедрить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая управляет детским хором. Время перемен и перестройки заставляет народ саха пересматривать свою культурную идентичность. Столкновение двух миров оборачивается необычным духовным взаимодействием между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между темным наследием прошлого и любовью, которая приносит надежду на светлое и радужное будущее.